Цифровая революция европейских банков

Со времен международного финансового кризиса глобальные банки столкнулись с целым рядом проблем, среди которых ужесточение финансового регулирования и конкуренция с финтех-стартапами, что вынудило их тратить миллионы евро на дигитализацию своих услуг в попытке сократить расходы и повысить прибыли.

Вопрос, который наверняка волнует многих, это насколько успешно и быстро происходит весь этот процесс. Данная тема заинтересовала и специалистов консалтинговой компании BearingPoint и Баварского финансового центра (Bavarian Finance Center), которые опросили 48 европейских банков, чтобы узнать, что они думают о перспективах цифровых финансовых услуг – это, по мнению авторов исследования, является для глобальных банков вторым по важности испытанием после ужесточения финансовой регуляции.

Banks.eu изучил ответы банков и комментарии специалистов, краткий вывод которых можно свести к одному простому пункту — цифровая банковская революция в Европе уже началась.

Как «оцифровываются» европейские банки

В результате опроса выяснилось, что все без исключения банки, принявшие участие в исследовании, уже внедряют цифровые решения в рамках работы своих подразделений, процессов и клиентских сервисов.

При этом, отмечают авторы отчета «Дигитализация в банках» (Digitalization in Banks), большинство банков среди своих основных целей называют сокращение расходов и далеко не всегда осознают реальные возможности развития, которые предоставляют финансовой отрасли цифровые услуги.

«Результаты опроса предельно ясны: традиционные банки должны изменить представление о своем бизнесе и начать инвестировать средства в цифровые технологии, – считает управляющий директор Баварского финансового центра доктор Феликс Бройер (Felix Breuer). – Финтех-стартапы, телекоммуникационные компании и платежные сервисы от гигантов типа Apple и Google начали цифровую революцию, в связи с чем банки понимают, что у них нет будущего, если они не станут использовать преимущества цифровых технологий и, например, не начнут анализировать тот огромный багаж клиентских данных, который у них уже есть».

Опрос показывает, что банки в курсе событий и прекрасно знают, как им необходимо действовать в сложившейся ситуации, но в реальные действия эти теоретические знания превращаются нечасто. Большинство банков отметили, что планируют потратить «существенные средства» на «оцифровку» бизнеса, однако почти никто не уточнил конкретных цифр.

Также только 17% респондентов ответили, что достигли высокой степени дигитализации своего бизнеса, а 91% и 81% считают, что розничные подразделения и отделы по управлению активами (private wealth management) являются самой важной областью для применения цифровых технологий.

Не удивительно, что в итоге банки с упором на розницу являются самыми подкованными в области цифровых технологий, а региональные банки уделяют цифровым услугам меньше всего внимания. Что касается мнения специалистов, то они советуют прежде всего «оцифровывать» отделы IT, маркетинга, продаж и риск-менеджмента.

Многие респонденты в качестве барьеров, препятствующих внедрению новых технологий, назвали отсутствие соответствующих знаний и опыта у руководства, которое также не готово идти на риски там, где дело касается инноваций. Это подтверждается тем фактом, что доминирующее большинство опрошенных европейских банков (95%) отметили, что впервые и первыми внедряют в свою работу цифровые технологии, а хотели бы все-таки основываться на чужом успешном опыте.

«Банки нуждаются в таком руководстве, которое бы понимало преимущества внедрения цифровых услуг и имело бы широкий и целостный взгляд на то, как это нужно делать в рамках всей кредитной организации. Кроме того, банки должны рассматривать дигитализацию как перспективу для роста и улучшения качества услуг, а не только как меру по сокращению расходов», — отмечает партнер BearingPoint доктор Роберт Бош (Robert Bosch).

По мнению авторов исследования, результаты опроса стали в своем роде довольно тщательной оценкой текущего состояния европейского банковского сектора, а также его ближайших перспектив. Так, 88% респондентов отметили, что чаще всего открывают инновационные отделы на базе уже имеющихся подразделений по IT и бизнес-процессам, чем создают отдельные отделы, посвященные конкретно инновациям.

Любопытно, что 54% участников опроса готовы сотрудничать с новыми игроками рынка – финтех-стартапами и финансовыми сервисами, а вот остальные 46% предпочитают конкурировать с ними. При этом эксперты считают, что первый вариант для банков гораздо более перспективный, чем второй.

В опросе BearingPoint и Баварского финансового центра приняли участие менеджеры 48 европейских банков, из которых 37% находятся в Германии, 19% — в Швейцарии, 15% — во Франции, по 2% — в Австрии, Испании и Лихтенштейне, а еще 23% опрошенных не уточнили место своего расположения. Также известно, что 27% респондентов работают в крупных коммерческих банках, 23% — в частных банках или иностранном подразделении зарубежного банка, 23% — в региональных банках, 6% — в сберегательных и центральных банках, 4% — в ипотечных банках.

В рамках опроса банки отвечали на семь основных вопросов – и вот, что из этого вышло.

1. Почему банки вкладывают деньги в цифровые технологии?

Самый популярный ответ – чтобы понизить расходы и повысить прибыли за счет новых востребованных услуг. Также на банки сейчас активно давит мнение клиентов – большинство из них давно готово задействовать в своих банковских операциях смартфоны и планшеты.

2. Что банки понимают под термином «цифровые услуги»? Куда вкладывают деньги?

Deutsche Bank собирается потратить на развитие цифровых услуг до 1 млрд евро к 2020 году, половина этих денег пойдет на бизнес-клиентов и private banking. По мнению аналитика компании Celent Гарета Лоджа (Gareth Lodge), банки Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона только в этом году потратят на it-технологии 196,7 млрд долларов США, что на 4,6% больше, чем в 2014-м. При этом только 61% опрошенных банков внедряют цифровые технологии в ответ на потребительный спрос, а не потому, что им так удобнее или дешевле. В отличие, например, от финтех-стартапов, которые практически всецело построены на анализе клиентского опыта.

3. Как банки работают в период повысившейся конкуренции от стартапов?

Как отмечалось выше, большинство банков пока все-таки не готовы сотрудничать со стартапами, однако первые шаги на пути к совместной работе делают некоторые крупные игроки. Так, немецкий Deutsche Bank планирует ежегодно «брать под крыло» до 500 стартапов. Французский Crédit Agricole также взял пример с особо «продвинутых» коллег и создал собственный венчурный фонд для вложений в особо перспективные проекты. Эксперты утверждают, что это наиболее удачный путь, так как позволяет банку, как ни странно, экономить средства и получить доступ к новым технологиям за сравнительно небольшие деньги. А сэкономленные средства можно потратить на развитие бизнеса.

4. Как банки относятся к дигитализации?

У каждого банка разный уровень внедрения цифровых технологий, однако условно их можно разделить на три группы.

5. Когда цифровые проекты считаются успешными?

В числе факторов, которые мешают развитию таких проектов, респонденты назвали прежде всего недостаток финансовых и человеческих ресурсов, что часто встречается в небольших региональных банках. Также большой проблемой при реализации проекта является недостаточное количество знаний и опыта у управляющего персонала – многие из топ-банкиров начинали свою карьеру, когда бизнес строился совсем на других законах, и просто не в состоянии перестроиться в соответствии с изменившейся ситуацией.

6. Каково будущее цифрового банкинга?

Эксперты отмечают, что наиболее «оцифрованными» в ближайшее время станут отделы продаж, бизнес-операций, риск-менеджмента, it и private banking. Меньше всего повезет юротделам, которые занимаются слияниями и поглощениями компаний.

7. Советы банкам о том, как оцифровать свой бизнес.

Авторы: Анна Афонина, Евгения Комлева, Banks.eu