Кредитный брокер и вакуум на рынке (Часть – V)
V. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ В КАЗАХСТАНЕ. ОБЗОР РЫНКА
Количественные показатели
Настроение населения умеренно уходит от выжидательного накопления к покупательской раскованности. Отложенный потребительский спрос за период 2008-2011 гг. начал давать результат в виде роста спроса на займы. Оптимизм населения был поддержан госпрограммами по занятости населения, ускорению индустриального развития и финансовой помощи банкам.
Объем займов физическим лицам за последние 10 лет, млрд. тенге, данные на конец периода*:
Рынок корпоративных клиентов является довольно узким и специфичным, рынок клиентов МСБ по нашим оценкам является «закредитованным», поэтому с 2010 года у банков вновь появился утраченный было аппетит к риску в сегменте розничных займов. Этот аппетит проявляется неравномерно – он довольно высок к беззалоговому кредитованию, кредитованию в торговых сетях на покупку товаров длительного пользования, автокредитованию.
При беззалогововом кредитовании заемщик не рискует своей недвижимостью, не тратит время на хождение по инстанциям, а банк, в свою очередь, компенсирует риски сравнительно высокой стоимостью кредита.
Под подтвержденную зарплату в 100 тысяч тенге клиент может взять 1 миллион тенге сроком на три года с ежемесячной выплатой 40-50 тысяч тенге. В некоторых банках такую сделку можно оформить в течение 15-20 минут. На рынке фигурируют и такие объявления – «кредит за 5 минут». Основная аудитория по беззалоговым кредитам – наемные работники с официальной заработной платой, таковых по итогам 2014 года 5,95 млн. человек.
Некоторые показатели социально-экономического развития:
Появились даже исключительно виртуальные продавцы коротких денег (до 30 дней), которым для выдачи и погашения кредита нужны не офисы и/или сеть партнеров, а исключительно банковские карточки заемщика. Нам известно по крайней мере о двух таких кредиторах: http://moneyman.kz и https://kredit24.kz.
Ниже аппетит к нецелевому кредитованию под залоговое обеспечение, а что касается ипотеки, то ряд банков, включая крупнейший Казкоммерцбанк, попросту свернули эти программы, мотивируя этот факт дефицитом «длинных» денег на рынке. На наш взгляд, помимо дефицита проявляется еще и влияние недолеченного кредитного «токсикоза».
Финансовый кризис явился поводом переосмыслить стратегию для Kaspi Bank, который стал из универсального розничным. Как исключительно розничные банки позиционируют себя Банк Home Сredit и государственный Жилстройсбербанк Казахстана, который, впрочем, занимает отдельную нишу на рынке. Первый показывает лучшие на рынке показатели доходности, второй более известен скандалами.
В отношениях банков и гражданского общества тлеет конфликтный потенциал, который был недавно реализован в отношении Kaspi, БЦК и Альянс-Банка путем sms и watsapp-рассылки негативной информации, что привело к сокращению их депозитных портфелей.
Удельные показатели
Пик докризисных показателей кредитной активности приходился на конец 2007 года. Если сравнить ряд показателей на конец 2013 года, то мы увидим следующую картину:
В 2007 году в среднем на одного наемного работника приходился банковский заем (на всех физических лиц) в размере 518 тысяч тенге, что составляло примерно 10 среднемесячных заработных плат. Сейчас размер займа – 609 тысяч тенге одного наемного работника – это 6 заработных плат. То есть, теоретически можно удвоить размер кредитного портфеля физическим лицам до наступления коллапса.
Прогноз
Повышение требований по достаточности капитала к банкам, специализирующимся на потребкредитовании, и приближение к точке насыщения на рынке будут однозначно приводить к остыванию кредитного роста. Старший аналитик Агентства по исследованию рентабельности инвестиций (АИРИ) Жаннур Ашигали полагает, что можно ожидать от регулятора намерений ужесточить требования к коммерческим банкам по достаточности капитала (у которых свыше 35% – потребкредиты) от ссудного портфеля и некоторого общерыночного сжатия потребительского кредитования. «В силу того, что потребительское кредитование является одним из драйверов казахстанского банкинга последнего периода, это также в определенной степени может послужить фактором ослабления экономического роста. В то же время эффект от ужесточения требования будет иметь разномасштабный характер по банкам, в зависимости от значимости потребительского кредитования в составах их ссудных портфелей. У таких банков, как Home Сredit, Kaspi, Kassa Nova рассматриваемый эффект, можно ожидать, будет сильнее», – прогнозирует г-н Ашигали.
В России, которая идет впереди Казахстана в розничном кредитовании, эксперты уже отметили ухудшение качество портфеля и более быстрый выход заемщика на просрочку с даты получения кредита. Экстраполируя ситуацию, можно предположить снижение темпов роста кредитования в среднесрочной перспективе.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Автор: Павел Ильченко, Основатель Компании Акша Алеми
Источник: Etoday.kz
