Финтех-стартапы против традиционных банков – кто победит в борьбе за миллиардные прибыли?
Всего каких-то лет десять назад банки во всем мире переживали золотые времена – гигантские прибыли и никаких тебе рекордных штрафов за манипуляции курсами и ограничений на бонусы. Тогда проверка баланса счета по смс казалась чудом техники, мобильный телефон был просто телефоном, а студенту факультета информатики и в голову не приходило думать над тем, как бы начать выдавать кредиты.
Однако сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Банковские прибыли заметно упали – кто-то не смог оправиться от кризиса 2008-го, кто-то страдает из-за низких процентных ставок и замедления экономического роста, а кто-то – регулярно подпадает под щедрую раздачу очередных штрафов от властей и тоскует по 400%-ным бонусам. И если раньше кредит можно было попросить лишь у банка, то сейчас организовать финансовый стартап – дело нескольких месяцев.
По расчетам международной консалтинговой компании McKinsey & Co, в прошлом году глобальные банки в сумме заработали более 1 трлн долларов США, что привлекло в индустрию финансов не только студентов, мечтающих заработать на кредитах, но и гигантов вроде Apple, Google и Alibaba, финансовые возможности которых открывают им заоблачные перспективы.
Шеф JPMorgan Chase Джейми Даймон (Jamie Dimon) в одном из писем к своим акционерам этой весной написал «Silicon Valley is coming», перефразировав цитату из популярного сериала Game of Thrones («Игра престолов»). Так прав ли успешный банкир, сравнивший специалистов из Силиконовой Долины, работающих над альтернативными банковскими услугами, с многолетней зимой и нашествием армии могущественных колдунов?
Banks.eu попробовал ответить на этот вопрос.
За каких клиентов идет борьба?
По мнению экспертов из McKinsey, под угрозой от финансовых стартапов находится от 20% до 60% прибыли «больших банков» от розничного бизнеса – операций со счетами, потребительского кредитования, ипотек, корпоративных кредитов, денежных переводов и управления средним капиталом. Именно в этот сегмент стремятся новички, предлагая максимально индивидуальный подход и выгодные условия.
Состоятельные клиенты пока «вне поля битвы», ведь человек, зарабатывающий в год несколько сотен тысяч евро, будет искать стабильных игроков рынка, которым не страшно доверить свои финансы – его авторизацией с помощью сэлфи явно не привлечешь.
Однако количество средних розничных клиентов в этом случае может помериться совокупными активами с объемами состоятельных. Взять хотя бы тех людей, которые за три дня скупили 13 млн новых iPhone 6 – они явно будут симпатизировать платежной системе Apple Pay, как только она запустится по всему миру. А если бы у Apple был свой банк? Смог бы он привлечь за три дня 13 млн клиентов? Вполне. Допустим, простое открытие счета в таком банке стоило бы 10 долларов США, получается, что за три дня Apple Bank заработал бы 130 млн долларов – фактически на одних только кликах.
Эксперты из McKinsey подчеркивают, что крупные банки в данный момент стоят перед выбором – или трансформировать свою розницу и развивать цифровые услуги, или искать партнеров среди финтех-стартапов. Однако принять решение кредитные учреждения должны в течение трех лет, иначе выбор сделают за них.
Как действуют стартапы?
- Счета и операции
Что обычно нужно сделать, чтобы открыть счет в банке? Как минимум прийти туда лично, дождаться свободного менеджера, заполнить заявление, подождать, пока менеджер сделает копию паспорта и объяснит условия, по которым работает банк. А платежную карту можно будет получить в лучшем случае через пару дней, в некоторых случаях – и недель.
Многие банки уже поняли, что далеко не всех клиентов это устраивает, и ввели возможность открытия счета онлайн, однако – с ограничениями. Часто для открытия счета через интернет пользователь обязан иметь другие счета на территории данного государства, чтобы связать их с новым. Во многих случаях открыть счет онлайн банк вроде бы и предлагает, но такой счет все равно будет ограничен в функциональности, пока клиент не придет в банк и не подтвердит свою личность.
И тогда на помощь клиентам приходят онлайн-банки типа легендарного немецкого Fidor Bank. У него нет ни одного физического отделения в Германии (только центральный офис), но для его аудитории это и не нужно. Банк предлагает клиентам даже не счет, а целый смарт-аккаунт, с 25 функциями. Среди них: традиционные платежи, переводы на смартфон, электронную почту, Twitter-аккаунт, сберегательные сертификаты, микро-кредиты в один клик, обмен валюты, покупка драгметаллов, взаимное кредитование (peer-to-peer), социальное брокерство (копирование поведения других брокеров) и многое другое.
Хотя для открытия счета даже в этом инновационном банке нужен местный паспорт. А если его нет, а счет ну очень нужен?
Этим вопросом задался выходец из Эстонии Норрис Коппел (Norris Koppel), который на себе испытал «прелести» иммигрантской жизни и основал в Лондоне компанию по предоставлению цифровых финансовых услуг Monese. Компания ориентирована на иммигрантов, которым затруднительно открыть счет в британских банках, и предлагает банковские продукты через мобильное приложение.
В частности, Monese позволяет иммигрантам мгновенно открыть расчетный счет онлайн, получив при этом традиционный пакет услуг, включая бесконтактные карты, а также обещает клиентам недорогие международные платежи. Для открытия счета достаточно отсканировать паспорт и сделать сэлфи – процесс занимает всего несколько минут.
- Микрокредитование
Одним из самых популярных сегментов розничного бизнеса является кредитование, ведь деньги нужны человеку всегда и везде, а копить никто не любит. Причем, брать взаймы клиенты готовы как крупные суммы, так и сущую мелочь. Для новичков финансового сектора проще всего, конечно, начать с микрокредитования, где с минимальными вложениями можно получить максимально быструю выгоду.
Например, немецкая компания Kreditech в сентябре этого года привлекла 82,5 млн евро инвестиций. Она активно работает на рынках России, Польши, Чехии, Испании и Мексики и специализируется на выдаче микрокредитов онлайн клиентам с небольшой кредитной историей (таким клиентам в банках обычно отказывают). Для оценки кредитоспособности в Kreditech разработали специальную методику, состоящую из 20 тыс. критериев. Сервисом уже пользуются 2 млн человек.
А в Латвии услуги по микрокредитованию, или так называемые «быстрые» кредиты, стали настолько популярны, что парламенту пришлось вмешаться и ограничить их оформление… ночью!
Депутаты одобрили поправки к закону, регулирующему сферу «быстрых» кредитов (которые можно оформить по смс), которые в числе прочего предполагают ограничение выдачи таких кредитов с 11 вечера до 7 утра.
Быстрые кредиты в Латвии можно оформить по интернету или через смс за 10-30 минут без поручителей, большого пакета документов, из любой точки мира и круглосуточно. Обычно их берут на небольшие суммы (до 500 евро) на срок, не превышающий месяц.
- Кредит без кредитной истории
Основные проблемы оформления кредита через банк – это, во-первых, его ограниченная сумма (чем воспользовались компании по микрокредитованию), а во-вторых, проверка кредитоспособности от банка, выдержать которую непросто. Прежде, чем одолжить клиенту деньги, банк будет дотошно исследовать, сможет ли тот их вернуть, и если по каким-то критериям посчитает, что нет, то денег человеку не видать.
А в некоторых странах кредитная история играет колоссальную роль. Например, в США если у человека плохая кредитная история или нет ее вообще, он не только не сможет получить кредит, но также будет испытывать трудности с арендой квартиры, покупкой телефона, машины, устройством на работу, получением кредитных карт и даже с подключением электричества.
Бывший топ-менеджер Google Дэйв Жируард (Dave Girouard) был в числе тех, кто понял бесперспективность традиционных оценок заемщика при выдаче кредитов. Он организовал стартап Upstart, который определяет уровень кредитоспособности клиентов по тому, в каких школах они учились, какие оценки получали и у насколько надежного работодателя они работают сейчас.
Жируард считает, для получения наивысшей оценки не обязательно быть выпускником Гарварда. Например, медсестра может быть оценена как весьма удачный заемщик, потому что на ее работу всегда есть большой спрос, а обучение этой профессии довольно сложное и длительное. Основная аудитория стартапа сейчас – люди в возрасте от 22 до 34 лет, средняя сумма кредита – 35 тыс. долларов. Однако Жируард планирует развивать бизнес и дальше, перейдя к выдаче ипотек проверенным клиентам сервиса.
- Взаимное кредитование (peer-to-peer) и краудфандинг
Этот вид кредитов тоже ориентирован на тех, кого банки сочли недостаточно кредитоспособными, однако деньги клиенту дает не компания, а другие люди, которые таким образом хотят вложить свои средства. При нынешних ставках на кредиты и депозиты в банках оба получают выгоду – вкладчику достается более высокий процент, а заемщику – более низкий, чем обычно предлагают банки. Заемщику остается только объяснить, на что ему нужны деньги и когда он их отдаст, а потом – ждать, когда кто-то решит с ним сотрудничать. Компания имеет небольшой процент от этих операций.
Этим летом подобный стартап под названием Zonky.cz запустили в Чехии. Он обещает помощь тем, кому в банк дорога заказана. Например, говорится на сайте, женщина, которая воспитывает ребенка одна и за последних два года трижды получила повышение по службе, на Zonky.cz станет клиентом с низкими рисками невыплаты кредита, банк же, скорее всего, отнесет ее к нежелательным претендентам на займы, как мать-одиночку.
Компания Zopa, которая первой в Великобритании начала предоставлять услуги по взаимному кредитованию еще в 2005 году, этим летом перешла планку в 1 млрд фунтов стерлингов по объему оформленных с ее помощью кредитов для более, чем 200 тыс. человек. Компания ожидает, что объем кредитов по итогам года составит около 550 млн фунтов, что более, чем в два раза превосходит результаты 2014 года, а в 2016-м в Zopa ожидают оформить кредитов на следующий миллион фунтов.
Американская компания LendingClub, стартовавшая с взаимного кредитования населения, сейчас работает в партнерстве с банками, занимается в том числе корпоративными кредитами и планирует выдавать ипотеки.
Что касается краудфандинга, то его популярность в последние пару лет также повышается – для небольших компаний это часто единственный способ получить финансирование. В США, например, стартап-компаниям можно собирать до 1 млн долларов посредством краудфандинга без подачи бумаг и регистрации на продажу акций. С помощью краудфандинга даже пытались собрать деньги на выплату внешнего долга Греции.
Условия бывают разные, но чаще всего заемщик заявляет необходимую сумму и подробно объясняет, на что она ему нужна, а люди совместными усилиями могут данную сумму собрать. От взаимного кредитования краудфандинг отличается тем, кто вкладчики отдают свои деньги безвозмездно. Хотя иногда им предлагают в ответ подарки или даже акции компании-стартапа.
В США недавно попытались объединить краудфандинг и взаимное кредитование, создав приложение для оформления кредитов между родственниками. Таким образом, у пользователей впервые появилась возможность запускать краудфандинговые кампании с целью получения персонального кредита, а не безвозмездных пожертвований.
Приложение, в частности, предлагает пользователям запускать кампании по сбору денег, например, на переезд в другой город, указывая при этом процент за использование чужих средств и сроки возврата кредита. Затем человек сможет отправить ссылки на данную информацию членам своей семьи и друзьям для того, чтобы они внесли какую-то часть от общей суммы. Как только деньги в заявленном количестве будут собраны, пользователь получит их на свой счет, а онлайн-кампания будет закрыта.
- Денежные переводы и платежи
Именно в этот сегмент в последние несколько лет пришли самые крупные новички мира финансов. Достаточно только назвать такие платежные сервисы, как Apple Pay, Android Pay (от Google) и Alipay (от Alibaba), как становятся понятны масштабы их амбиций.
При этом на рынке уже присутствуют такие игроки, как PayPal или Western Union, которые хоть и сложно назвать стартапами, но работать с цифровыми услугами они точно умеют и конкурируют как с банками, так и с финтех-стартапами. Например, PayPal стартовав, как средство приема платежей в интернете для частных лиц и малых предпринимателей, которые торговали на eBay и не могли получить традиционный интернет-эквайринг от банков, перерос в полноценную систему расчетов и платежей, которую активно используют уже и крупные торговцы.
Что делают большие банки?
Большие банки не просто так стали большими – интуиция у банкиров работает отлично, поэтому крупные кредитные учреждения не сидят на месте, а действуют. Хотя пока не слишком активно и массово.
По мнению гендиректора российского портала по управлению личными финансами EasyFinance Александра Попова, ответные стратегии банковского сообщества на «финтех-революцию» можно разделить на три вида.
- Либеральная стратегия характерна для Великобритании, Гонконга и Сингапура. Там банки финансируют создание финтех-лабораторий для привлечения и взращивания стартапов, чтобы обеспечить себе максимальный доступ к самым передовым технологиям в финансовой сфере. Так делают, например, в Barclays, HSBC и DBS.
- Консервативная стратегия характерна для США и Евросоюза. Здесь банки занимают выжидательную позицию по отношению к новым технологиям и стараются скупить наиболее угрожающие им финтех-компании, чтобы удержать свой рынок.
- Репрессивная стратегия характерна для России и Китая. Банки в этих странах отрицают жизнеспособность финтех-компаний до тех пор, пока они не станут занимать заметную долю на рынке, после чего лоббируют ужесточение законодательства в отношении таких компании, чем увеличивают их операционные издержки, или на законодательном уровне обязывают их использовать банковские услуги. Примером здесь может послужить компания Яндекс.Деньги, которая после введения в России ограничений на обороты электронных кошельков была продана Сбербанку.
«Наиболее доступны альтернативные банковские услуги в странах первой группы, где уже сейчас активно идет peer-to-peer-кредитование, обращаются криптовалюты, развиваются технологичные проекты в области финансового планирования и управления капиталом. В странах второй группы альтернативные финансовые услуги, в основном, популярны в узких целевых сегментах, к которым традиционные банки не имеют подходов или их предложения дороги и неудобны», — отметил эксперт.
Что касается третьей группы стран, куда входит и Россия, то здесь альтернативные банковские услуги развиваются гораздо медленнее, уверен специалист.
«Финтех-компании вынуждены затачивать свои решения под банки, что снижает их эффективность и технологичность. Так бурно растущие на в 2000-х в России электронные кошельки сейчас либо практически полностью свернули свое развитие на сегмент B2C, став частью банковских групп, либо сами стали банками», — подчеркнул глава EasyFinance.
Великобритании, столицу которой назвали финансовым центром мира в этом году, в этом смысле повезло гораздо больше. Здесь инвестиции в современные финансовые технологии за шесть месяцев 2015-го достигли 1,5 млрд долларов, побив прошлогодний рекорд в 1 млрд долларов за аналогичный период. Неудивительно, что именно в этой стране банки начали сотрудничать с новичками в финансах.
Например, крупнейший банк еврозоны испанский Santander работает в Великобритании с платежной системой Apple Pay и кредитным стартапом Funding Circle. По иронии судьбы, исполнительный директор британского офиса испанского банка Santander Стив Пэйтман (Steve Pateman) в январе 2016-го уйдет руководить стартапом Shawbrook, который занимается бизнес-кредитами для тех, кому в них отказали крупные банки.
А компания DoPay, выросшая из образовательной программы Barclays Tech Stars, за последние три месяца привлекла 2,4 млн долларов инвестиций с помощью двух удачных сделок. Сейчас в DoPay планируют выход на рынок Египта и Западной Африки.
Один из крупнейших международных банков американский Goldman Sachs Group намерен расширить IT-отдел в Польше на несколько сотен человек в ближайшие три года. Новые сотрудники будут обслуживать инвестиционные отделы и операции с ценными бумагами. Банк Goldman Sachs, всегда старавшийся избегать розничного бизнеса, сейчас ищет пути выхода на рынок цифровых финансовых услуг, таких как онлайн-кредиты, и пытается скооперироваться с перспективными стартапами в этой области.
При этом банки не только сотрудничают со стартапами, но и открывают собственные финтех-лаборатории, где подбирают чужие и разрабатывают свои идеи для внедрения новых технологий в работу. Среди тех, кто уже это сделал или только собирается – гиганты Santander, Barclays, Visa Europe и Deutsche Bank.
Но что окончательно всех удивило, так это объединение 22-х крупных международных банков в рамках финтех-стартапа R3 с целью изучения технологии blockchain, на которой основана криптовалюта биткоин, и поиска путей ее использования в рыночных операциях. Никогда раньше банки так бурно не кооперировались. Хотя пока не ясно, насколько успешным будет такое сотрудничество.
При этом некоторые заходят и с другой стороны, пытаясь повлиять на правила, регулирующие работу финансовых компаний. Так, глава банка Santander Ана Ботин (Ana Botín) публично призывает подвести деятельность таких компаний под банковское регулирование, а шеф британского HSBC Дуглас Флинт (Douglas Flint) заявил, что финансовые регуляторы уже рассматривают возможность такого шага.
Так являются ли финтех-стартапы угрозой большим банкам?
По мнению гендиректора EasyFinance Александра Попова, финтех-стартапы не случайно вызывают такую жесткую реакцию у глобальных банков, ведь «несмотря на их минусы (отсутствие гарантий, нестабильность систем и бизнес-процессов), они обладают недостижимыми для банков плюсами – скоростью развития и гибкостью подходов».
«В недалеком будущем основными потребителями банковских услуг станут представители цифрового поколения, которым сейчас 13-18 лет. У них уже сформировались высокие ожидания относительно пользовательского опыта и его интеграции в повседневную жизнь, они будут требовать квалифицированного и скоростного уровня обслуживания», — считает гендиректор компании SmartCredit Андрей Гойлов.
По его мнению, нынешние молодые люди позитивно воспринимают цифровые нововведения и готовы использовать их при ведении своих финансовых дел, хотя представители старшего поколения также постепенно «вливаются» в сообщество пользователей глобальной сети и активно пользуются банковскими картами и интернет-услугами.
Однако, полагает эксперт, финтех-стартапы все же не смогут составить конкуренцию большим банкам – «по крайней мере, в обозримой перспективе».
«Скорее всего, можно ожидать некоей диффузии, когда крупные игроки финансового рынка будут активно использовать в своей работе альтернативные технологии, а новые финтех-компании — предлагать им свои разработки. Надо понимать, что банки все же покрывают достаточно большое количество потребностей клиентов и просто так оставлять свои позиции не будут. Это уже можно наблюдать по происходящему на рынке: кредитные организации в своей работе очень активно развивают те же онлайн-услуги», — подчеркнул шеф SmartCredit.
По его прогнозам, в ближайшие два года стоит ожидать разработки строгих правил, регулирующих деятельность финансовых стартапов.
Анна Афонина, Banks.eu
