SOCAR определилась с объемом эмиссии евробондов

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) определила объем эмиссии евробондов, которые она планирует выпустить в конце марта текущего года, в размере одного миллиарда долларов, сообщает Trend.

Об этом говорится в опубликованном на сайте рейтингового агентства Moody’s Investors Service сообщении.

В сообщении отмечается, что агентство присвоило выпуску предварительный рейтинг Ва1 со “Стабильным” прогнозом.

“Доходы от размещения евробондов SOCAR направит на общие корпоративные цели, к которым относятся рефинансирование существующей задолженности, финансирование операций по добыче и переработке”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что предварительный рейтинг Ва1, присвоенный агентством выпуску, соответствует корпоративному рейтингу и отражает его равенство с другими долговыми обязательствами компании в общей структуре капитала SOCAR.

Третий по счету выпуск евробондов SOCAR будет организован “Deutsche Bank” и “JP Morgan”.

Как сообщалось ранее, в середине марта состоится road-show, то есть переговоры с инвесторами, а сам выпуск планируется осуществить к концу марта.

Госнефтекомпания Азербайджана уже осуществила два выпуска облигаций. В 2012 году состоялся дебютный выпуск на 500 миллионов долларов с доходностью в 5,45 процента и погашением в феврале 2017 года, а второе размещение состоялось в марте 2013 года на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток. Африка) уже на один миллиард долларов сроком на 10 лет (при доходности в 4,75 процента). При этом спрос на облигации втрое превысил объем эмиссии.

Дебютное размещение суверенных еврооблигаций с процентной ставкой в размере пяти процентов и погашением займа в 2024 году состоялось 10 марта (на сумму 1,250 миллиарда долларов).

Второй выпуск евробондов SOCAR был размещен при помощи “Deutsche Bank” с доходностью 4,75 процента, а в настоящее время процентная ставка по облигациям составляет 5,8 процента годовых. За счет этой сделки уже привлечено более трех миллиардов долларов.

Официальный курс на 10 марта составляет 1,0491 AZN/USD.

Автор: Максим Цурков. Редактор: Константин Шапиро

Источник: Trend