Платежи будущего – как изменится финансовый рынок уже в 2016 году?

 

Этой осенью в американском Лас-Вегасе прошла очередная конференция Money20/20

– крупнейшее глобальное мероприятие, посвященное развитию сферы платежей. В

этом году организаторам удалось собрать под одной крышей более 10 тыс. гостей

(включая 1 тыс. гендиректоров), которые являются представителями 3 тыс. финансовых

компаний из 75 стран мира.

 

Среди более 600 спикеров конференции значатся такие имена, как президент и CEO

PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman), CEO биржи Nasdaq Роберт Грейфелд (Robert Greifeld),

CEO и президент Western Union Хикмет Эрсек (Hikmet Ersek) и другие представители

ключевых компаний в сфере финансов и платежей. Каждый из них выступал с докладом,

в котором рассказывал о своем видении будущего и перспективах развития отрасли.

 

Banks.eu собрал мнения экспертов воедино и сформулировал основные тренды финансовых

технологий на 2016 год.

 

1. Новые игроки на подходе

В последние годы только ленивый не говорит о том, как банки страдают от повысившейся

конкуренции с финтех-стартапами. Это признают как сами кредитные учреждения, так и к

омпании, связанные с финансовыми услугами.

По мнению экспертов из международной консалтинговой компании McKinsey, под угрозой

от финансовых стартапов находится от 20% до 60% прибыли «больших банков» от розничного

бизнеса – операций со счетами, потребительского кредитования, ипотек, корпоративных

кредитов, денежных переводов и управления средним капиталом.

По словам CEO PayPal Дэна Шульмана, финансовые услуги являются основой технологических

инноваций, поэтому все новинки часто попадают к массовому пользователю именно через

финтех-сервисы, готовые быстро и эффективно подстраиваться под нужды клиентов.

Учитывая, что технологии активно развиваются, в том числе посредством значительных

инвестиций от самих банков, а финансирование для создания стартапа получить с каждым годом

становится все проще, количество новичков на финансовом рынке растет довольно стремительно.

Причем – во всех сегментах, даже в таких, казалось бы, консервативных, как управление активами

(wealth management – в переводе «менеджмент богатства»). Так, итальянский финансовый стартап

MoneyFarm решил предоставлять финансовые консультации по управлению активами в цифровом

формате.

 

 

Зарегистрироваться в качестве клиента можно на сайте или через мобильное приложение,

затем необходимо заполнить анкету, указав в числе прочего цели своих вложений, после

чего система автоматически выберет для инвестора подходящие проекты, предоставив

инвестиционное портфолио. У MoneyFarm уже имеется 50 тыс. зарегистрированных клиентов,

а также офисы в Италии, Хорватии и Великобритании.

 

2. Развивающиеся рынки станут лакомым кусочком

для финансистов

По расчетам Всемирного банка, 2,5 млрд взрослых людей по всему миру не имеют банковского

счета – большинство таких людей сосредоточено в развивающихся странах. В связи с этим,

считает глава PayPal Дэн Шульман, девизом финансистов всего мира должно стать предоставление

равных финансовых услуг вне зависимости от дохода.

Справедливость – это, конечно, отличная цель, но и прибыли никто не отменял, ведь за финансовые

услуги платят все. Однако на развивающихся рынках «большим» банкам придется трудновато,

ведь большинство их потенциальных клиентов не имеют не только кредитной истории, но зачастую

и постоянного места жительства. И здесь в игру вступают стартапы – предлагающие то, что банк в

силу слишком больших для себя рисков предложить не может.

Один из удачных примеров – латиноамериканский финтех-стартап Konfio, который предоставляет

услуги по микрокредитованию, с центральным офисом в Мексике. Основал его, между прочим,

бывший топ-менеджер Deutsche Bank Дэвид Арана (David Arana), который также выступил на

конференции в США.

 

По его словам, 60% населения Мексики имеет доступ в интернет, из них 93% людей

зарегистрированы в Facebook. В глобальном масштабе около 20% пользователей этой

соцсети являются жителями Латинской Америки, что не могут не использовать в своей

работе микрофинансовые организации – гораздо быстрее и эффективнее оценивать

потенциального заемщика через соцсети, проверяя его репутацию, грамотность и

длительность заполнения заявки на кредит, чем просить предоставить банковские выписки.

 

Хотя и африканский континент не отстает – как вы думаете, в какой стране мира мобильный

банкинг наиболее популярен? Исходя из информации Всемирного банка – в Ботсване, Кении

и Уганде. В частности, в Ботсване – самое большое количество населения, имеющее банковский

счет, использует для доступа к нему мобильный телефон – 44,5%. В Кении и Уганде показатели

равны 39,7% и 38,5% соответственно. Для сравнения в Швеции, которую называют одной из

первых стран, способных отказаться от наличных денег, мобильным банкингом пользуются

только 34,1% клиентов банков, в США – 34,3%, в Австралии – 33,8%.

 

3. Биткон и Blockchain

Можно, как в известном фильме, верить в биткоин или не верить, но эта криптовалюта существует и с каждым годом набирает обороты. Если несколько лет назад крупные банки относились к ней скептически, а MasterCard, например, даже пугала пользователей, называя ее небезопасной, то сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Теперь вопрос о том, будут ли банки использовать биткоины и технологию Blockchain, на основе которой они созданы, снят с повестки дня – окончательная дата внедрения криптовалют в финансы зависит лишь от уровня необходимых для этого разработок.

В этом году 22 глобальных банка объединились в рамках финтех-стартапа R3, созданного с целью изучения технологии blockchain и поиска путей ее использования в рыночных операциях. Среди данных банков: HSBC, Deutsche Bank, Citi, Bankof America, Morgan Stanley, Commerzbank, Societe Generale, SEB, BNY Mellon, Mitsubishi UFJ Financial Group, NationalAustralia Bank, Royal Bank of Canada и многие другие международные кредитные учреждения. А компания MasterCard, несмотря на собственные заявления, в этом году сама сделала первые инвестиции в биткоин.

По мнению экспертов из компании TABB Reaserch, глобальные рынки капитала и международные банки могут начать использование криптовалюты биткоин уже в 2016 году. Специалисты предполагают, что решения на базе blockchain будут применяться для отслеживания синдицированных кредитов уже во втором квартале 2016 года, однако подчеркивают, что другим сегментам рынка для применения данной технологии может потребоваться больше времени. Так, для рынка деривативов срок составит до пяти лет, для рынка ценных бумаг – до десяти лет.

CEO биржи Nasdaq Роберт Грейфелд уверен, что технология blockchain коренным образом изменит сферу финансов. Биржа Nasdaq также проводит исследования в этом направлении в сотрудничестве с blockchain-стартапом Chain, в результате чего уже представил платформу для управления акциями частных компаний на базе технологии blockchain.

 

4. Мобильные платежи

Люди все чаще делают покупки через свои смартфоны. По статистике маркетинговой компании GPShopper, две трети покупателей имеют хотя бы три шоппинг-приложения на своем смартфоне, а 7% — установили на телефоне более 25 таких приложений. В преддверие праздничных рождественских распродаж почти половина из опрошенных GPShopper покупателей собираются использовать смартфоны для покупок на Black Friday. Крупные интернет-компании типа Google и Facebook прекрасно знают о данных тенденциях и предлагают своим клиентам соответствующие продукты.

Вице-президент Google по рекламе и коммерции Шридхар Рамасвами в ходе своего доклада на конференции в Лас-Вегасе заявил, что каждый день люди хотят купить не вещь, а так называемый «момент счастья» — положительные эмоции, что Google собирается использовать в своей платежной системе Android Pay, превратив «моменты» в платежи – в частности, в программы лояльности в сотрудничестве с несколькими брендами.

Директор Facebook по платежам и торговым операциям Дебора Лиу признает, что отрасль нуждается в упрощении и персонификации трансакций, поэтому соцсеть сейчас анализирует особенности локальных рынков, чтобы создать собственный Craigslist (сайт электронных объявлений, пользующийся большой популярностью у американских пользователей интернета).

Даже такие гиганты, как JPMorgan Chase, не смогли пройти мимо мобильных платежей и объявили о запуске собственной платежной системы Chase Pay, которая будет работать с QR-кодами.

 

5. Миллениалы

Несмотря на то, что уже подрастает «поколение Z», внимание компаний и банков пока обращено на представителей «поколения Y» — молодых людей от 18 до 35 лет (так называемые миллениалы, родившиеся в конце 80-х — начале 90-х годов). Исследовательская компания Chadwick Bailey Martin провела анализ финансов миллениалов, в результате чего выяснилось, что они чаще, чем предыдущее поколение, берут кредиты, а зарабатывают при этом меньше, однако им удается содержать банковский счет и вести собственные финансы.

При этом банковскими отделениями они пользуются редко, предпочитая совершать финансовые операции через интернет или смартфон – финансовые и банковские приложения вторые по важности в смартфоне миллениалов.

По оценкам финансового стартапа GlobeOne, миллениалы также гораздо больше, чем предыдущее поколение, интересуются социальными программами и благотворительными фондами.

По словам технологического директора GlobeOne Стивена Лэндри, цель данного стартапа – помочь миллениалам, которые хотят перевести благотворительное пожертвование, сделав трансакции из развитых стран в развивающиеся более простыми и эффективными.

Учитывая, что в одних только США представителей поколения Y насчитывается 83 млн, у GlobeOne в ближайшее время, вероятно, появится множество конкурентов.

 

6. Токенизация и смерть пин-кода

Чем активнее распространяется мобильный и онлайн-банкинг, тем больше хакеров и мошенников пытаются украсть конфиденциальные данные и деньги клиентов. Технология чиповой платежной карты (или EMV) на данный момент неплохо защищает карту как физический носитель информации, однако кто обезопасит платеж и цифровые данные о нем?

Здесь на помощь финкомпаниям пришла токенизация — технология, которая позволяет обезопасить электронные платежи с помощью системы шифрования данных. Так, расплачиваясь картой, покупатель передает продавцу свои платежные реквизиты сразу в зашифрованном виде — в форме «токена», который выглядит как случайная комбинация символов. Даже если он окажется в распоряжении мошенников, то будет для них абсолютно бесполезен, так как не отражает какой-либо важной информации для кого-либо, кроме банка-эмитента.

Технологию токениации для цифрового кошелька MasterPass уже ввела компания MasterCard, а в Visa разработали свою систему безопасности Visa Token Service — осенью сервис заработает в США, Канаде и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В США его поддерживают такие гиганты индустрии, как Apple Pay и Google. Также на обслуживание платежей по новой системе безопасности уже согласились более 2,3 тыс. финансовых компаний и кредитных учреждений.

Что касается пин-кода, то вполне возможно, что уже следующему поколению не придется запоминать по несколько паролей для доступа к собственным деньгам. Например, британская платежная система Worldpay проводит тестирование платежей, совершаемых посредством сканирования отпечатка пальца плательщика – без карты и пин-кода. Также компания исследует возможные перспективы технологий по распознаванию лица в рамках борьбы с карточным мошенничеством в магазинах Великобритании. 

На крупной международной конференции Mobey Forum-2015, посвященной развитию мобильных финансовых технологий, выяснилось, что из 235 участников 22% уже используют биометрические технологии для идентификации своих клиентов, а в ближайшем будущем количество таких кредитных учреждений вырастет до 65%.

В консалтинговой компании Goode Intelligence, которая занимается аналитикой для банков по вопросам модернизации, вообще уверены, что внедрение биометрических технологий станет сенсацией и вызовет безумный интерес в обществе. В руководстве компании считают, что уже через полтора года, то есть к 2017-му, от пин-кодов и паролей в пользу биометрии откажутся около 1 млрд человек в мире, а к концу 2015-го таких будет 450 млн.

 

7. Развитие альтернативного кредитования

Прошлый год можно вполне назвать «годом альтернативного кредитования», а «прорывом года» — публичное размещение акций крупнейшей в мире краудфандинговой платформы Lending Club, которая позволяет пользователям получать финансирование от других людей и институциональных инвесторов. Согласно прогнозам на 2015 год, прибыль компании должна составить 370-380 млн долларов США.

Наращивают доходы и другие подобные организации. Так, компания Zopa, которая первой в Великобритании начала предоставлять услуги по взаимному кредитованию еще в 2005 году, этим летом перешла планку в 1 млрд фунтов стерлингов по объему оформленных с ее помощью кредитов для более, чем 200 тыс. человек. Компания ожидает, что объем кредитов по итогам 2015 года составит около 550 млн фунтов, что более, чем в два раза превосходит результаты 2014 года, а в 2016-м в Zopa ожидают оформить кредитов на следующий миллион фунтов.

Еще одна британская компания — Monese —  ориентирована на иммигрантов, которым затруднительно открыть счет в банках Великобритании, и предлагает банковские продукты через мобильное приложение.

В частности, Monese позволяет иммигрантам мгновенно открыть расчетный счет онлайн, получив при этом традиционный пакет услуг, включая бесконтактные карты, а также обещает клиентам недорогие международные платежи. Для открытия счета достаточно отсканировать паспорт и сделать сэлфи – процесс занимает всего несколько минут.

Учитывая, что власти Германии, например, хотят обязать банки предоставлять счета беженцам и бездомным (а такая тенденция наверняка скоро дойдет и до других развитых стран), количество потенциальных клиентов подобных сервисов будет только расти.

От соблазна выдавать кредиты не удержалась даже компания PayPal, чья дочерняя структура PayPal Working Capital с 2013 года успела выдать небольшим компаниям, чаще всего своим клиентам, более 1 млрд долларов США кредитов.

 

8. Бесконтактность

В прошлое постепенно уходят не только наличные, но и платежные карты, уступая место бесконтактным средствам оплаты, которыми могут стать совершенно любые предметы с соответствующей наклейкой.

Однако платежный гигант Visa пошла еще дальше и объединила технологии с модой – этой осенью британский дизайнер Генри Холланд представил на Лондонской неделе моды коллекцию одежды, разработанную в сотрудничестве с отделом по внедрению инноваций компании Visa Europe. А ее американская «сестра» — компания Visa пообещала встроить платежи в автомобиль, чтобы машина могла самостоятельно обновлять страховку или оплачивать паркинг.

О выпуске в следующем году аксессуаров (брелков и украшений) с функцией совершения бесконтактных платежей заявили и в MasterCard.

А британский производитель одежды TopShop выпустил коллекцию аксессуаров, разработанную в сотрудничестве с банком Barclays. Все предметы коллекции, в частности, снабжены функцией совершения бесконтактных платежей в рамках платежной системы bPаy от Barclays.

 

Автор: Анна Афонина, Banks.eu