Ссудный портфель БВУ РК: какие банки лидируют по качеству займов?
Доля NPL 90+ в целом по сектору составляет 3,4%.
К 1 апреля текущего года ссудный портфель БВУ РК составил 24,6 трлн тг. Из них 5,6%, или 1,4 трлн тг, составили займы с просрочкой платежей более 7 дней, 4,6%, или 1,1 трлн тг — займы с просрочкой платежей более 30 дней, 3,4% (против 3,6% годом ранее), или 847,4 млрд тг — займы с «плохой» просрочкой более 90 дней (NPL 90+).
Мы составили рейтинг десятки крупнейших банков-кредиторов страны по качеству ссудного портфеля, то есть по доле NPL 90+ в общем объёме займов каждого из банков. Рейтинг составлен именно по уровню NPL, как самой неблагоприятной просрочки, однако и просроченные на более короткий срок займы также учтены и визуализированы в графиках.
Среди коммерческих банков уверенно лидирует гигант Halyk Bank. Доля NPL 90+ в портфеле банка составляет всего 2%, против 2,2% годом ранее, то есть и без того благоприятный показатель в годовой динамике улучшился. Доля кредитов с просрочкой платежей более 30 дней составила в портфеле банка лишь 2,9%, с просрочкой более 7 дней — всего 4%.
Надёжность активов и качество работы Halyk Bank ценятся не только внутри РК, но и за пределами республики. Так, скажем, российские аналитики Forbes включили банк в топ-3 в своем рейтинге «50 надёжных банков соседних стран — 2023». Примечательно, что рейтинг, в свою очередь, опирается на оценки международных рейтинговых агентств (Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s).
Второе место среди крупнейших коммерческих БВУ РК занимает Банк ЦентрКредит. Здесь доля NPL 90+ от портфеля банка составила 2,1%, доля кредитов с просрочкой платежей более 30 дней — 3,5%, с просрочкой более 7 дней — 4,1%.
Заметим: только у этих двух БВУ среди крупных коммерческих банков доля NPL 90+ ниже, чем в среднем по рынку. А вот доля займов с просрочкой более 30 дней и более 7 дней ниже средней также у Bank RBK: 4,1% и 4,7% соответственно.
Замыкают рейтинг Bereke Bank и Jusan Bank с долей NPL 90+ в 8,2% и 11,1% соответственно. Стоит отметить: оба этих банка в своё время сменили акционеров и сейчас заметно улучшили когда-то неблагоприятную ситуацию, доставшуюся им «в наследство» от прежних владельцев (Сбербанка в первом случае и Цеснабанка с АТФБанком — во втором). Так что в этом случае подобные показатели можно считать достаточно позитивным достижением как самих фининститутов, так и банковской системы РК, а также участия и работы регулятора в целом.
Отдельно стоит выделить Отбасы банк. Этот государственный фининститут топовой десятки банков-кредиторов страны стоит особняком, так как работает по системе жилстройсбережений и жилищных займов и в силу бизнес-модели имеет стабильно практически безупречный ссудный портфель с долей NPL 90+ всего в 0,1%.
Что касается самого ссудного портфеля, здесь годовой рост составил 4,2 трлн тг.
Лидирует по росту объёма займов всё тот же крупнейший в стране Halyk Bank: сразу плюс 1,6 трлн тг, до 8,1 трлн тг. Банк занимает треть всего кредитного рынка страны и работает во всех кредитных сегментах, как розничных, так и корпоративных, а также участвует в госпрограммах льготного кредитования.
Второе место по годовому росту — у Банка ЦентрКредит: плюс 1 трлн тг, до 2,3 трлн тг. Банк занимает 9,5% кредитного рынка РК. Напомним: осенью прошлого года банк выкупил, переименовал, а затем поглотил экс-российскую «дочку», Альфа-Банк.
Третье место по годовому росту портфеля занимает Kaspi Bank: плюс 944,8 млрд тг, до 3,5 трлн тг. На ссудный портфель банка приходится 14,1% рынка займов республики. Банк в основном специализируется на розничном кредитовании.
В плюсе в годовой динамике в топовой десятке 9 БВУ РК, а в целом по сектору — 16 банков.
