Saudi Aramco привлечет $ 3 млрд в рамках дебютной продажи исламских бондов

Фото: bloomberg.com

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) планирует привлечь 11,25 млрд риялов ($ 3 млрд) в рамках дебютной продажи исламских облигаций, увеличив объем выпуска из-за спроса со стороны инвесторов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник, пишет портал «Вести Экономика».

Aramco, крупнейший в мире производитель нефти, продает 7-летние облигации со ставкой купона на 25 базисных пунктов выше межбанковской ставки в Саудовской Аравии, рассказал источник. Компания увеличила объем выпуска бондов, известных как «сукуки», после того как спрос на них превысил предложение, сообщил собеседник агентства.

Изначально Aramco планировала привлечь около $ 2 млрд в рамках программы на 37,5 млрд риялов ($ 10 млрд), сообщал источник Bloomberg в прошлом месяце.

Саудовский нефтяной гигант продает облигации перед IPO, которое состоится в 2018 году и станет крупнейшим в истории первичным публичным размещением акций. IPO Aramco является частью плана заместителя наследного принца Мухаммеда бин Салмана (сын короля Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда) по созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости экономики Королевства от углеводородов.

По оценкам Sanford C. Bernstein & Co., рыночная стоимость Saudi Aramco может составить более $ 1 трлн, после того как правительство страны снизило налоги для компании. Снижение налогов увеличит чистую прибыль Aramco на 300%. В результате коэффициент прибыли компании на баррель нефти окажется в диапазоне, близком к уровню международных нефтяных компаний, включая Exxon Mobil Corp., считают аналитики Bernstein.

Саудовская Аравия привлекла Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co., чтобы они помогли в организации встреч с инвесторами начиная со следующей недели для потенциального размещения «сукуков», номинированных в долларах.

Источник: EADaily