Рынок пшеницы Казахстана: новые возможности, старые проблемы

В 2025 году Казахстан увеличил экспорт зерна и муки на 34%. Этот показатель стал одним из самых высоких в истории наблюдений, обеспечив укрепление позиций страны на региональных и новых зарубежных рынках. Однако  несмотря на позитивную динамику, агропромышленная отрасль страны сталкивается с системными проблемами.

Казахстан является одним из ключевых игроков на мировом зерновом рынке, традиционно входит в двадцатку крупнейших экспортеров.

По данным USDA в 2024/2025 маркетинговом году страна заняла 11-е место в мире по производству пшеницы, с объемом производства 18,5 млн тонн и долей 2,3% в мировом объеме.

Согласно выводам аналитического отчета АО «Товарная биржа «Каспий», в маркетинговом году  2024/2025 Казахстан добился значительных успехов в экспорте зерна, увеличив поставки зерна и муки на 34% и диверсифицировав их географию.

Экспорт пшеницы оценивается в 10,0 млн тонн, благодаря высокому урожаю пшеницы в Казахстане и другим экономическим факторам.  Это второй по величине показатель за всю историю наблюдений и значительно выше, чем в предыдущем году.

Государственная субсидия на транспортировку для вывоза излишков зерна с рынка дополнительно стимулировала рост объемов экспорта пшеницы, что помогло увеличить объемы экспорта на менее традиционные рынки, такие как Азербайджан, Грузия, Марокко и некоторые страны ЕС.

Несмотря на положительную динамику, рынок зерна в Казахстане сталкивается с фундаментальными вызовами. В числе ключевых проблем — жесткая конкуренция с более дешевым российским зерном, низкая урожайность по сравнению с основными конкурентами. Так, в 2024 году средняя урожайность пшеницы, озимой и яровой, в России составила 35,2 ц/га, в Казахстане в последние годы средняя урожайность составляет 12-13 ц/га, что в три раза ниже российской. Эта разница является основной причиной более высокой себестоимости отечественной продукции.

Биржевые торги пшеницей направлены на формирование рыночных цен и повышение прозрачности, однако объемы торгов пока остаются незначительными по сравнению с общим объемом рынка. Низкая ликвидность указывает на то, что биржевые торги не являются основным каналом сбыта, и участники предпочитают внебиржевые сделки.

Также эксперты обращают внимание на институциональные и правовые барьеры, сдерживающие развитие эффективной биржевой торговли. Сравнительный анализ с опытом РФ показывает, что российская модель, с участием Объединенной зерновой компании (ОЗК), несмотря на критику монополизма, имеет более развитую биржевую инфраструктуру и интегрирована в механизмы ценовой стабилизации.

Как подчеркнули авторы аналитического отчета, ситуация на казахстанском биржевом рынке усугубляется отсутствием доверия со стороны его участников, что ярко иллюстрирует судебный спор между АО «Товарная биржа «Каспий» и Продкорпорацией. Весной 2024 года Продкорпорация объявила тендер на услуги по организации биржевых торгов зерном. Заявка биржи «Каспий» была отклонена по формальным основаниям, и победителем была признана АО «Товарная биржа «ЕТС».  Биржа «Каспий» оспорила это решение в суде, и, несмотря на отказ в судах первой и апелляционной инстанций, Верховный Суд РК удовлетворил кассационную жалобу.

Согласно постановлению от 6 марта 2025 года, Верховный Суд признал протокол тендера незаконным и обязал Продкорпорацию пересмотреть его итоги в течение одного месяца. Отмечается, что по прошествии более двух месяцев с момента вынесения решения, торги пшеницей от Продкорпорации продолжают проводиться через прежнюю площадку.

В выводах отчета определено, что для устойчивого развития зернового рынка Казахстана необходимо проведение трансформации Продкорпорации в стратегического маркет-мейкера на бирже, а также усиление превентивного надзора со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

В целом, для обеспечения устойчивого роста зерновому рынку Казахстана необходима долгосрочная стратегия по повышению урожайности и модернизации всего агропромышленного комплекса.

Создание прозрачной и справедливой торговой среды позволит Казахстану полностью реализовать свой экспортный потенциал и укрепить позиции на мировом рынке.

Помимо анализа внутреннего рынка, отчет биржи «Каспий» также охватывает мировые тенденции и прогнозы.