АО «Самрук-Қазына» и АО НК «КазМунайГаз»объявили параметры первичного публичного размещения акций (IPO) АО НК «КазМунайГаз»

Акционерное общество «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – «Фонд») сегодня подтверждает своё намерение осуществить первое публичное предложение, в рамках которого Фонд продаст до 30 505 974 простых акций Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «КМГ»), национальной нефтегазовой компании Казахстана, (далее – «Акции») из принадлежащих ему 551 698 745 Акций (далее – «IPO» или «Предложение»). Об этом со ссылкой на сайт Фонда передает портал Etoday.kz.

КМГ подтверждает своё намерение подать заявку на включение Акций в официальный список ценных бумаг Международной биржи «Астана» (далее – «AIX»), фондовой биржи Международного финансового центра «Астана» (далее – «МФЦА»), и допуск Акций к торгам на AIX. 

Алмасадам Саткалиев, Председатель Правления Фонда: «В рамках Предложения Фонд, которому принадлежит 90,42% Акций, намерен предложить к приобретению широкому кругу инвесторов (с приоритетом для граждан Казахстана) до 30 505 974 Акций, что составляет приблизительно до 5% от общего количества всех Акций. Остальные Акции в настоящий момент принадлежат Национальному Банку Казахстана. Таким образом, по результатам IPO  Фонд продолжит владеть не менее, чем 85% Акций.  Цена за одну Акции в рамках Предложения составляет 8 406 тенге за Акцию, предполагая капитализацию в размере около 5,1 триллионов тенге.  Прием заявок инвесторов начнётся 9 ноября 2022 г. и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 г., а для розничных – 2 декабря 2022 г.».

Магзум Мирзагалиев, Председатель Правления КМГ: «КМГ является ведущей нефтегазовой компанией и самой крупной среди национальных компаний в Казахстане, управляет активами по всему производственному циклу – от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг, а также участвует в разработке и реализации государственной политики в нефтегазовой отрасли. Компания занимает более 25% в добыче нефти и газового конденсата в стране, 56% в транспортировке и 82% в переработке нефти. Наши консолидированные активы превысили 15 триллионов тенге. В этом году исполнилось 20 лет с момента создания КМГ. Уже сейчас компания соответствует самым высоким стандартам корпоративного управления и прозрачности, широко известна на международном и казахстанском рынках ценных бумаг через выпуски своих еврооблигаций, имеет международные кредитные рейтинги от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств, два из которых инвестиционного уровня. 

Решение Правительства и Фонда реализовать часть Акций КМГ на свободном рынке позволит потенциальным инвесторам приобрести Акции компании, будет способствовать развитию рынка ценных бумаг и фондовых бирж в Казахстане. При этом отмечу, что контроль над компанией останется за государством через Фонд.

Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы компания КМГ была привлекательной для наших инвесторов и заняла достойное место в их инвестиционных портфелях.»

Подтверждение ключевых аспектов планируемого Предложения

• Планируемое IPO КМГ проводится в рамках реализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного Правительством Республики Казахстан. 

• Фонд намерен предложить Акции казахстанским и международным розничным и институциональным инвесторам исключительно на казахстанских фондовых биржах: AIX и на Казахстанской Фондовой Бирже (далее – «KASE»), в соответствии с правилами и положениями AIX и KASE.

• В настоящее время Фонду принадлежит 90,42% всех выпущенных и размещенных Акций. В рамках Предложения Фонд намерен предложить к продаже до 30 505 974 Акций, что составляет до 5% от общего количества выпущенных и размещенных Акций (в размере 610 119 493 шт.). После проведения IPO Фонду будет принадлежать не менее 85% от общего количества Акций.

• КМГ не планирует размещение (продажу) новых Акций в рамках Предложения и не получит денежные средства от продажи Акций Фондом в результате IPO.

• Цена за одну Акцию для целей Предложения составляет 8 406 тенге, предполагая капитализацию в размере около 5,1 триллионов тенге.

• Включение Акций в официальный список AIX с торговым кодом (тикером) «KMG» ожидается 7 декабря 2022 года, а допуск к торгам на AIX ожидается с 8 декабря 2022 года. 

• Простые акции КМГ уже включены в листинг KASE с торговым кодом (тикером) «KMGZ». 

• После проведения IPO для текущих акционеров КМГ – Фонда и Национального Банка Республики Казахстан – будет действовать 180-дневный запрет на продажу или иное отчуждение Акций (с определенными общепринятыми исключениями в каждом случае).

• Прием заявок инвесторов начнётся 9 ноября 2022 г. в 12:00 по времени (г. Астана) и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 г. в 18:00 (по времени г. Астана), а для розничных – 2 декабря 2022 г. в 15:00 (по времени г. Астана).

• Роудшоу с участием представителей КМГ и Фонда планируется провести, начиная с 9 ноября 2022 г. или в ближайшие дни после этой даты.

• Совместными координаторами и букраннерами Предложения выступают АО «BCC Invest», АО «Фридом Финанс», АО «Halyk Finance» и АО «SkyBridge Invest». 

• В целях Предложения КМГ подготовил Проспект на английском языке, который был одобрен AIX 7 ноября 2022 г. КМГ обеспечил перевод Проспекта на казахский и русский языки. Перевод проспекта на казахский и русский языки и(или) иные языки не проверялся и не одобрялся со стороны AIX. При любых сомнениях следует руководствоваться версией Проспекта на английском языке. Проспект на английском, казахском и русском языках будет доступен для ознакомления на веб-сайтах КМГ (www.kmg.kz) и Фонда (www.sk.kz).

Краткий обзор компании

• КМГ является национальным лидером нефтяной отрасли с полной интеграцией на всех этапах цепочки создания стоимости и предоставляет уникальную возможность инвестировать в казахстанскую нефтегазовую промышленность, которая, по мнению Фонда и КМГ, имеет фундаментальные предпосылки для долгосрочного роста.

• Миссия КМГ – эффективное и рациональное освоение природных ресурсов для обеспечения энергетической безопасности, развития и процветания Казахстана с заботой о будущих поколениях.

• КМГ стремится достичь непрерывного роста и укрепить свои позиции в качестве ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компании, отвечающей высоким стандартам безопасности и принципам устойчивого развития, ориентированной на максимизацию финансового результата.

• Важный вклад в будущий рост компании произойдет за счет реализации мега-проектов, включая завершение Проекта Будущего Расширения и Проекта Управления Устьевым Давлением на месторождении Тенгиз в 2023-2024 гг., а также дальнейшего наращивания добычи на месторождениях Кашаган и Карачаганак.

• Как национальная компания, КМГ имеет уникальные права на недропользование в отношении стратегических участков недр и морских проектов на территории Казахстана и обладает значительными перспективами в области геологоразведки.

• Потенциальный объем прироста запасов, согласно Стратегии развития, составляет около 1,9 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.

• Международное рейтинговое агентство Sustainalytics оценило управление ESG рисками КМГ на уровне 28,5 баллов, что подчеркивает сильные позиции КМГ в управлении рисками ESG на международном нефтегазовом рынке.

• КМГ обладает лидирующими позициями в секторе транспортировки нефти, имея участие во всех значительных проектах транспортировки нефти в Казахстане.

• В состав активов компании входят полностью модернизированные четыре крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Казахстане и два в Румынии.

Краткий обзор последних производственных и финансовых показателей компании

• В настоящий момент 90,42% Акций принадлежит Фонду, а 9,58% Акций – Национальному Банку Республики Казахстан. Единственным акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан.

• Совокупный размер консолидированных активов за первое полугодие 2022 года увеличился с 13,7 триллионов до 15,2 триллионов тенге.

• За первое полугодие 2022 года выручка увеличилась на 57,3% и составила 4 203 млрд тенге (9 339 млн долл. США) по сравнению с 2 672 млрд тенге (6 299 млн долл. США) в первом полугодии 2021 года.

• Показатель EBITDA увеличился на 49,2% и составил 1 119 млрд тенге (2 486 млн долл. США) по сравнению с 750 млрд тенге (1 767 млн долл. США) в первом полугодии 2021 года.

• Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 22,4% и за 6 месяцев 2022 года составил 598 млрд тенге по сравнению с 489 млрд тенге за аналогичный период прошлого года.

• Чистая прибыль за первые 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 5% и составила 677 млрд тенге (1 504 млн долл. США).

• Чистая прибыль, скорректированная на долю в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях, составила 156 млрд тенге (348 млн долл. США) по сравнению с 384 млрд тенге (904 млн долл. США) в первом полугодии 2021 года.

• Свободный денежный поток составил 188 млрд тенге (417 млн долл. США) по сравнению с 291 млрд тенге (685 млн долл. США) за первое полугодие 2021 года.

• Общий долг на 30 июня 2022 года составил 3 935 млрд тенге (8 366 млн долл. США) по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года в размере 3 746 млрд тенге (8 676 млн долл. США).

• Чистый долг на 30 июня 2022 года составил 2 292 млрд тенге (4 872 млн долл. США) по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года на уровне 2 204 млрд тенге (5 104 млн долл. США).

• Объем добычи нефти и газового конденсата за первое полугодие 2022 года составил 10 774 тысяч тонн, увеличившись на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

• Объем транспортировки нефти по сравнению с 6 месяцами 2021 года увеличился на 0,6%, составив 37 157 тысяч тонн.

• Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ кумулятивно увеличился на 0,2% и составил 9 721 тысяч тонн. (Примечание относительно соотношения тенге и долларов США: обменный курс в каждом случае использован не единый, а разный, как применимо на соответствующую дату.)