Инфляция в США за январь может ускориться до 7,2%

Данные по инфляции могут серьезно ухудшить риск-сентимент на рынках. Об этом со ссылкой на сайт Ассоциации финансистов Казахстана передает портал Etoday.kz.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов понедельника курс по паре USDKZT снизился до 431,33 тенге за доллар впервые с декабря прошлого года. При этом отмечалось снижение торговой активности – совокупный объём торгов составил всего 98,2 млн долларов, в сравнении с показателем в 104,0 накануне. Основную поддержку тенге оказывают рекордно высокие за последние 7,5 лет нефтяные цены и восстановление спроса на активы развивающихся стран.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:55 ALA) торгуется на уровне 428,8 тенге за доллар, что на 2,53 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1.Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Тем временем индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали разностороннюю динамику: так средневзвешенная ставка репо овернайт незначительно увеличилась до 10,70% годовых (+2 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 10,14% годовых (-86 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до отметки 558,1 млрд тенге, в сравнении с 599,9 млрд тенге на предыдущих торгах.

В понедельник Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Рынку были предложены ноты, а также возможность разместить средства на недельных депозитах в НБРК. Спрос на ноты составил 389,9 млрд тенге впервые с ноября прошлого года и был удовлетворен в полном объёме (доходность – 10,19% годовых). В то же время объем средств, размещенных на недельных депозитах, составил 345,5 млрд тенге (100% спроса) при доходности депозитов 10,25% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника снизился до 3 513,14 пункта (-0,1%) при уменьшении объёма торгов до 29,3 млн тенге (-37%). Рост акций Народного Банка (+2,6%) был перевешен снижением долевых инструментов Казахтелекома (-2,2%), БЦК (-0,5%) и КазТрансОйла (-0,5%). Отметим, что после январской распродажи текущие котировки казахстанских «голубых фишек» выглядят весьма привлекательными для формирования длинных позиций.  

МИРОВОЙ РЫНОК

На старте новой недели основные биржевые индексы США преимущественно снизились в пределах 0,4-0,6% в предверии публикации январских данных по инфляции в стране. По ожиданиям рынка, потребительские цены в США могут вырасти на 7,2% в годовом выражении после увеличения до 7,0% в декабре. На рынке опасаются, что дальнейшее усиление инфляционного давления и сильные данные по рынку труда могут ускорить ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом. Напомним, в пятницу вышел неожиданно сильный отчёт по рынку труда –   рост числа рабочих мест в экономике США в январе составил 467 тысяч вместо ожидавшегося увеличения на 125 тысяч. Вместе с тем вышедшая в понедельник корпоративная отчетность была разносторонней (н-р, Tyson Foods и Zimmer Biomet). Тем не менее к настоящему моменту около 56% компаний из списка S&P 500 опубликовали квартальные отчеты и порядка 77% из них превысили ожидания аналитиков Wall Street по прибыли.

НЕФТЬ

После обновления очередных рекордов стоимость нефти марки Brent в понедельник скорректировалась до 92,7 доллара за баррель (-0,3%). По сообщениям СМИ, переговоры по возобновлению ядерного соглашения с Ираном возобновятся в Вене сегодня, 8 февраля. На этом фоне опасения по сохраняющемуся дефициту предложения на рынке немного ослабевают. Между тем Saudi Aramco в марте намерена поднять цены на все сорта нефти для покупателей из всех регионов. В фокусе внимания – месячные отчеты по рынку нефти от Минэнерго США, ОПЕК  и МЭА.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB снизился на 0,45% – до 75,50 рубля за доллар. Ревальвационной динамике рубля, помимо высоких цен на нефть, способствуют улучшение геополитического фона и ожидания дальнейшего повышения процентной ставки Банком России. Отметим, что переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в понедельник длились более пяти часов. На пресс-конференции после переговоров президент Франции сообщил об обсуждении конкретных точек соприкосновения и способов деэскалации, которые он далее обсудит с президентом Украины и союзниками по ЕС и НАТО. Между тем в пятницу Банк России проведет первое заседание по денежно-кредитной политике в текущем году, на котором с высокой вероятностью продолжит повышать ключевую ставку.