Компании по управлению активами выкупили 93% выпуска евробондов SOCAR

Компании по управлению активами выкупили 93 процента выпуска евробондов SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана), размещенных в марте. Об этом говорится в сообщении SOCAR, распространенном в воскресенье, пишет Trend.

Госнефтекомпания разместила 15-летние евробонды объемом 750 миллионов долларов с доходностью 6,95 процента.

Половина выручки от размещения облигаций будет израсходована на строительство нефтеперерабатывающего завода “Star” в Турции, а оставшиеся средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности компании и

общие корпоративные цели.

Менеджерами выпуска выбраны “Deutsche Bank” и “JP Morgan”.

Согласно сообщению, 93 процента выпуска купили компании по управлению активами, пять процентов – банки, два процента – пенсионные фонды.

Географическое расположение инвесторов, купивших евробонды SOCAR, следующее: США – 41 процент, Великобритания – 39 процентов, континентальная Европа – 18 процентов, остальные инвесторы – два процента.

Ранее SOCAR уже осуществила два выпуска облигаций. Дебютный выпуск был в 2012 году на 500 миллионов долларов с доходностью в 5,45 процента и погашением в феврале 2017 года, а второе размещение состоялось в марте 2013 года на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток. Африка) уже на один миллиард долларов сроком на 10 лет (при доходности в 4,75 процента). При этом спрос на них втрое превысил объем эмиссии.

Дебютное размещение суверенных еврооблигаций с процентной ставкой в размере пяти процентов и погашением займа в 2024 году состоялось 10 марта на сумму 1,250 миллиарда долларов.

Второй выпуск евробондов SOCAR был размещен при помощи “Deutsche Bank” с доходностью 4,75 процента, а в настоящее время процентная ставка по облигациям составляет 5,8 процента годовых. За счет этой сделки уже привлечено более трех миллиардов долларов.

Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова

Источник: Trend